مارکو و بلکی، قاچاقچیان بازار سیاه، در بلگراد دوران جنگ جهانی دوم به مقاومت کمونیستی اسلحه می‌فروشند و در این میان زندگی مرفهی دارند. دورویی سورئال مارکو او را در رده‌های حزب کمونیست بالا می‌برد و او در نهایت بلکی را رها کرده و دوست‌دخترش را می‌دزدد. پس از اقامتی طولانی در یک پناهگاه زیرزمینی، این زوج در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ دوباره ظاهر می‌شوند، چرا که مارکو فرصتی برای سوءاستفاده از این وضعیت می‌بیند.

یک استاد دانشگاه و نویسنده بوهیمین که تا همین اواخر از اعضای محافل روشنفکری بلگراد و از مخالفان سرسخت رژیم میلوشویچ بوده، با مردی ملاقات می‌کند که برایش ناشناس است اما تمام جزئیات زندگی او را می‌داند. این مرد داستانی را برای او تعریف می‌کند و ماجرا به شکلی غیرقابل‌تصور پیش می‌رود.

داستانی درباره دوستی میان دو پسر از طبقات اجتماعی متفاوت، اما با تجربه‌های خانوادگی به یک اندازه تلخ.